Les membres d'une caravane marchande ont été arrêtés à l'entrée d'Elturel suite à l'empoisonnement du grand prêtre Bereld le juste, de Heaume: leur convoi transportait de suspects champignons ténébreux.
Lors de cette édition particulière, en pleine dracorage, les Ombreux de Pénombre attaquent. Les puissants mages présents, dont la Magister et Elminster Aumar, réussissent à arrêter rapidement l'assaut (sans pouvoir néanmoins éviter toutes les pertes).
Il semble en définitive qu'Elminster a peut-être poussé les Ombreux à perpétrer cette incursion pour pouvoir en capturer.
Bénéficiant de l'aide des elfes de la Wealdath, pressés de les voir quitter leur territoire, les survivants de l'expédition sont parvenus à ramener Maître Urgon au village de Brost. Partis le jour d'avant à quatre, ils ne sont revenus qu'à deux à la nuit tombée, éreintés et fourbus.
Au cœur de la Waeldath, les aventuriers accompagnés d'une capitaine elfique rattrapèrent enfin les cultistes du dragon, mais tombèrent dans une embuscade. La magie, autant que les flèches, décidèrent de l'issue du combat: Sève et les trois ravisseurs y laissèrent leur vie.
Après leur affrontement avec les araignées géantes, les aventuriers furent confrontés par les elfes de la Wealdath, qui les menèrent devant leur dirigeant. Chez les elfes, ils retrouvèrent Maître Urgon, le mycologue disparu. Les aventuriers parvinrent en outre à requérir des soins pour leur blessée, de l'aide pour les gardiens sylvestres, et un renfort dans leur traque des cultistes du dragon.
Parti en éclaireur, Nibor découvrit une tablette de bois abandonnée sur les lieux du bivouac des cultistes que le groupe poursuivait au cœur de la Wealdath. Mal lui en pris de la retourner: la glyphe de garde de la tablette scella son destin. La terrible explosion avertit ses compagnons qui n'eurent même pas le loisir d'inhumer ses restes: des araignées monstrueuses se révélèrent non loin, alors que Lyn'Vel'Atria était souffrante et que le groupe avait du se diviser.
Alors qu'ils se réfugiaient dans le tronc évidé d'un énorme conifère, les aventuriers y découvrirent des fées terrifiées par la proximité d'un spectre hantant les lieux. Sève et Thojan ne durent leur survie qu'à leurs compagnons qui utilisèrent la poudre d'invisibilité des fées, et à la distraction causée par un dragon survolant les lieux. L'ombre de la mort portait bien son nom.
Alors qu'ils progressaient dans la forêt de la Wealdath, le groupe composés d'aventuriers et de gardiens sylvestres se fit surprendre par un jeune tendriculaire, résolu à faire d'eux son dîner. Lyn'Vel'Atria se fit attraper par un tentacule, mais Thojan parvint à la libérer, avant d'être lui-même englouti par la gueule de l'animal. Seule la magie et les efforts de ses compagnons lui sauvèrent la mise. Attaqué de toutes parts, tranché par l'épée de la barbare et ébranlé par le poing vengeur de Torm, le tendriculaire battit en retraite, délaissant ces encas trop rétifs.
Le vol d'un jambon par le chien Tronch a causé une rencontre impromptue devant la Taverne des Girolles de la ville de Brost, entre d'une part sa récente maîtresse Enwel, Stor Mousseracie et Thojan, et d'autre part les gardiennes sylvestres Lyn'Vel'Atria, Sève, et ses deux loups.
Dans le village frontalier de Brost, au Téthyr, une femme déplorait la disparition de son mari Urgon. Le chasseur de champignons, spécialités de la région, n'était d'ailleurs pas le seul à avoir disparu dans la forêt, malgré son expérience. Deux voyageurs de passage se proposèrent de partir à sa recherche, dès le lendemain.