Une solide expédition dirigée par la magicienne elfe Nërissa quitte Valherse pour la Damarie. Son objectif : retrouver Tarek Al Shabû et le « Sceau d’Affliction ».
Un étrange voile, connu plus tard sous le nom de souffle du tyran, s'apprête à frapper la ville de Tantras, sous les yeux de Thojan, Murdock, Circé et Serana.
Daphnis, Phénix, Eliza et Haleena découvrent qu'une garnison de troupes venues de Lunargent s'est implantée au Puits de Béorunna. Elle aide les aventuriers à mettre fin à la menace qui pesait sur la région.
Savengriff confie secrètement à Haleena, Daphnis, Phénix et Eliza que l'Alliance s'est reformée. Cette organisation travaille à unifier les tribus uthgardts, puis les royaumes contre les menaces tapies dans l'Epine dorsale du monde et contre les sorciers rouges de Thay.
Un groupe d'aventurier parvient à défaire un cercle de guenaudes et ses sbires dans les Îles Moonshae. La plus puissante d'entre elles, nommée Chélidoine, est capturée et livrée aux autorités locales.
Prise de folie, la Fureur Rouge de Mintarn attaque la capitale des Îles Moonshae, détruisant de nombreux quartiers de la ville et la plupart des navires qui étaient amarrés.
Sahadeva, Maquar d'Estagund, réalise un tir parfait et neutralise le mâle alpha d'une meute de loups à l'aide d'une seule flèche, sans le tuer. Un affrontement inutile est évité.
Le jeune Tijak (Jakelm) se retrouve au beau milieu d'une bande d'ogres dominée par un géant et parvient à éviter leurs gros poings tentant de l'agripper.
En tentant de conjurer la malédiction frappant un hameau de pêcheurs situé à proximité de Caer Callidyr, Vëla, paladine de Torm, a frappé une huitre maléfique et été recouverte d'une substance néfaste. Sombrant dans l'inconscience, elle est confrontée à l’avatar de Kazgoroth, un redoutable tyrannosaure, s'apprêtant à l'engloutir. Faisant preuve d'une foi à toute épreuve et bénéficiant de soins rapides, elle put néanmoins être sauvée in extremis et reprit connaissance au terme de cette expérience traumatisante.
Plusieurs habitants d'un hameau ont été transformés en morts-vivants alors que les survivants se barricadaient dans le moulin. Un groupe de courageux aventuriers venus de Caer Callidyrr a offert le repos aux malheureuses victimes de la malédiction et sauvé les rescapés. Les cinq aventuriers sont ensuite découvert la source du mal : une perle maléfique mise au jour dans une grotte partiellement recouverte par les eaux à marée haute. Une implication des sorcières ou de Kazgaroth est envisagée… S'emparant de la perle et la ramenant à la capitale, ils sauvent le hameau d'un sort funeste.
Le dragon connu sous le nom de "Fureur Rouge de Mintarn" survole de manière menaçante les Îles Moonshae et leur capitale, sous les yeux d'un groupe d'aventuriers inquiets.
Au cours de leur enquête dans le Marécage du Lézard, Sahadeva, Hermine et Vieltal ont découvert un équipage de navire contaminé par des rats-garous. Ceux-ci ont gagné, dans un premier temps, Eauprofonde mais n'y ont pas trouvé leur place. Grâce à l'aide des trois compères, les rats-garous ont pu trouver refuge à Lunargent.
Des aboleths et leurs relais sur terre avaient fomenté un complot pour déstabiliser le culte d'Umberlie à Eauprofonde et faire sombrer la ville dans le chaos. L'enquête, menée dans un premier temps par Azur'ael, Celestia, Sahadeva et Vieltal, puis poursuivie par les deux derniers en compagnie d'Hermie, a permis de découvrir l'une de ces créatures maléfiques et une partie de ses machinations. L'aboleth fut vaincu et les informations collectées communiquées au clergé d'Umberlie.
Selon certaines rumeurs, un navire volant se serait envolé depuis les eaux aquafondiennes vers les cieux. Ces ragots situent imprécisément les événements entre Uktar 1372 et Mirtul 1373, chaque pilier de comptoir ayant développé sa propre version des événements.