Une solide expédition dirigée par la magicienne elfe Nërissa quitte Valherse pour la Damarie. Son objectif : retrouver Tarek Al Shabû et le « Sceau d’Affliction ».
La puissante magicienne elfe Nërissa, qui dirigeait une expédition en Damarie, disparaît soudainement. Elle semble avoir été happée vers un autre plan par un mystérieux individu que seul Reïlo Blanche Flamme a pu entrapercevoir.
Nakula, le cimeterre magique à base d'aboleth est forgé avec Hermine, Sahadeva
Hermine reforge Nakula et renforce le cimeterre familial de Sahadeva à l'aide d'un œil de l'aboleth qu'ils ont occis ensemble. L'arme est améliorée mais semble aussi être dotée de propriétés inquiétantes.
En tentant de conjurer la malédiction frappant un hameau de pêcheurs situé à proximité de Caer Callidyr, Vëla, paladine de Torm, a frappé une huitre maléfique et été recouverte d'une substance néfaste. Sombrant dans l'inconscience, elle est confrontée à l’avatar de Kazgoroth, un redoutable tyrannosaure, s'apprêtant à l'engloutir. Faisant preuve d'une foi à toute épreuve et bénéficiant de soins rapides, elle put néanmoins être sauvée in extremis et reprit connaissance au terme de cette expérience traumatisante.
Plusieurs habitants d'un hameau ont été transformés en morts-vivants alors que les survivants se barricadaient dans le moulin. Un groupe de courageux aventuriers venus de Caer Callidyrr a offert le repos aux malheureuses victimes de la malédiction et sauvé les rescapés. Les cinq aventuriers sont ensuite découvert la source du mal : une perle maléfique mise au jour dans une grotte partiellement recouverte par les eaux à marée haute. Une implication des sorcières ou de Kazgaroth est envisagée… S'emparant de la perle et la ramenant à la capitale, ils sauvent le hameau d'un sort funeste.
Le dragon connu sous le nom de "Fureur Rouge de Mintarn" survole de manière menaçante les Îles Moonshae et leur capitale, sous les yeux d'un groupe d'aventuriers inquiets.
Sur les côtes du Marécage du Lézard, Hermine, Sahadeva et Vieltal affrontent un aboleth complotant contre le culte d'Umberlie. Le combat est acharné, mais les aventuriers bénéficient du fait que leur adversaire est partiellement immobilisé et déjà blessé pour le vaincre. Ce haut-fait les transforme en célébrités locales.
Deux visions de l'ordre s'affrontent au Fort de la Dague avec Naïrod, Sahadeva
Au Fort de la Dague, Turumbar (Naïrod) et Sahadeva se font face et sont près de dégainer l'un contre l'autre. Le premier souhaite occire sur place le maître de deux esclaves acquis légalement, alors que le second se refuse à troubler l'ordre public. Le violent face-à-face n'a heureusement pas suscité d'effusion de sang.
Hermine, Sahadeva et Vieltal arrêtent un trafiquant nommé Erik, qui s'aventurait dans le Marécage du Lézard pour y voler des œufs d'hommes-lézards. Le voleur est condamné et un semblant de stabilité est rétabli entre hommes-lézards et humains dans la région.
Au cours de leur enquête dans le Marécage du Lézard, Sahadeva, Hermine et Vieltal ont découvert un équipage de navire contaminé par des rats-garous. Ceux-ci ont gagné, dans un premier temps, Eauprofonde mais n'y ont pas trouvé leur place. Grâce à l'aide des trois compères, les rats-garous ont pu trouver refuge à Lunargent.