Daphnis, Phénix, Eliza et Haleena découvrent qu'une garnison de troupes venues de Lunargent s'est implantée au Puits de Béorunna. Elle aide les aventuriers à mettre fin à la menace qui pesait sur la région.
Peu avant l'aube, Leilon, petite ville au nord du Marais des Hommes Morts et membre de l'Alliance des Seigneurs, est assaillie par une armée d'hommes-lézards sous le contrôle de Voaraghamantar, la Mort Noire. De la population de Leilon ne survivent qu'une poignée d'enfants qui sont rapatriés à Padhiver.
Entre le Chondath et le Chessenta, dans le creux du Guet de Maerth, un quintet de cités états s'effondre. Construit sur les ruines d'antiques royaumes, vite monté en puissance malgré leur isolation grâce à une industrie de guerre et une fourberie exacerbée, il n'aura fallu que quelques aventuriers et une femme sortie de la nuit des temps pour réduire à néant les cinq cités. Ravagées par des conflits mutuelles et une horde de gobelin et d'orques envoutés, le tout semble préparer le retour de quelque chose de plus grand... Quoique même les aventuriers qui y ont joué un rôle ne savent vraiment à quel jeu ils ont participé.
Capturées par sir Rik de la Tour, Sabetha et Metzli parviennent à s'échapper et sont bien décidées à se venger de ce fou qui semble avoir mis des trolls à son service pour menacer la région.
Baelnar Longsouffle, rusé amiral issue du Lantan, a pendant des années réunis forces et argents pour créer une flotte expéditionnaire visant à explorer la mystérieuse Anchorome, loin à l'ouest, plus loin même qu'Eternelle-Rencontre. Seul le célèbre Balduran a réussi a y poser les pieds, et même la magie ne semble pas obéir aux mêmes lois.
En ce matin, la Flotte de sept navires part à l'aventure.
La demeure d'Orlack Mantis, tavernier de la Folie du Géant était investie de Porteurs de Mort des Masques de la Nuit, le prêtre d'Oghma l'avait bien senti. Etait-il plus heureux de se débarrasser de ces demi-vampires, ou du bien de Orlack qui lui volait la vedette depuis longtemps comme plaque tournante de l'information de la région ? Toujours est-il que le prêtre employa les grands moyens, et la maison fut prise dans une tempête de feu. Il n'en resta rien, pas même les galinacés qui gloussaient joyeusement quelques instants plus tôt.
Probablement motivé par ses précédents ratés, dont un jet de pichet malheureux, le monial fit mouche : la pierre fusa jusqu'à la tempe gauche de l'homme-araignée, qui lâcha un juron bien trempé.
Les Masques de la Nuit de Port-Ponant bloquent dans la Folie du Géant les éminents membres de la guilde des Astoriens rassemblés dans la taverne pour une réunion. S'ensuit une liquidation en ordre de la tête de la guilde des Astoriens par une armada de Porteurs de Mort. Les aventuriers s'interposent pour sauver de justesse un Astorien alors qu'une brume mortelle s'abat sur la taverne. Ils se sauvent par le trou creusé par Arakh dans la coque, suivant de près le tavernier Orlack Mantis. La Folie du Géant est mise sans dessus dessous et son intérieur partiellement incendié, mais sa structure tint bon.
L'arme était moins aérodynamique d'un troll des montagnes, la cible n’était pas toute proche, mais surtout, le lancer de Virgile manquait singulièrement d'ajustement. Il s’écrasa lourdement sur le crane du serveur resté derrière le bar, qui tourna des yeux ronds vers Virgile, le regardant dans un mélange de peur de d’incompréhension.
Rencontre fortuite dans l'auberge de la Folie du Géant, proche de Reddansyr, alors que son propriétaire, Orlack Mantis, finit de préparer la proue, privatisée par le gratin des Astoriens pour une réunion surprise.