Nakula, le cimeterre magique à base d'aboleth est forgé avec Hermine, Sahadeva
Hermine reforge Nakula et renforce le cimeterre familial de Sahadeva à l'aide d'un œil de l'aboleth qu'ils ont occis ensemble. L'arme est améliorée mais semble aussi être dotée de propriétés inquiétantes.
Hermine, Sahadeva et Vieltal arrêtent un trafiquant nommé Erik, qui s'aventurait dans le Marécage du Lézard pour y voler des œufs d'hommes-lézards. Le voleur est condamné et un semblant de stabilité est rétabli entre hommes-lézards et humains dans la région.
Au cours de leur enquête dans le Marécage du Lézard, Sahadeva, Hermine et Vieltal ont découvert un équipage de navire contaminé par des rats-garous. Ceux-ci ont gagné, dans un premier temps, Eauprofonde mais n'y ont pas trouvé leur place. Grâce à l'aide des trois compères, les rats-garous ont pu trouver refuge à Lunargent.
Arhzaelig, Metzli, N'Djouma et Télim ont démasqué un nécromancien infiltré à Bulborp. Ils combattent ensuite aux côtés du prêtre de Bulborp, Dalcaer, afin de repousser un fort parti de nécromanciens.
Arzhaelig, Maetzli, Malphax et N'Djouma infittrent un culte de nécromanciens dont le repère est situé aux abords de la Bataille des Ossements. Ils éliment ses différents membres et détruisent le phylactère de la liche Silax. Bulborp est sauvée de cette menace.
Après plus d'un mois de voyage, et avoir croisé la route de créatures marines fort peu aimables, la flotte, endommagée mais encore flottante, arrive en vue des côtes du mystérieux continent non sans être amputée de deux de ses frégates.
Situé dans une forêt à proximité d'Asbrav, le monastère de Vrillecorne est frappé par une série de meurtres et d'incidents inexpliqués. Arzhaelig, Metzli, Malphax et N'Djouma découvrent le coupable et restaurent la paix au sein de l'établissement.
Le 'Pégase argenté', commandé par Darkyn Barbetorche est témoin de l'attaque de la flotte de Tanar Keelson (grand amiral de Téthyr) par Buchembrallor, la terreur de Velen, un dragon vert juvénile.