Sahadeva, Maquar d'Estagund, réalise un tir parfait et neutralise le mâle alpha d'une meute de loups à l'aide d'une seule flèche, sans le tuer. Un affrontement inutile est évité.
Le jeune Tijak (Jakelm) se retrouve au beau milieu d'une bande d'ogres dominée par un géant et parvient à éviter leurs gros poings tentant de l'agripper.
Entre le Chondath et le Chessenta, dans le creux du Guet de Maerth, un quintet de cités états s'effondre. Construit sur les ruines d'antiques royaumes, vite monté en puissance malgré leur isolation grâce à une industrie de guerre et une fourberie exacerbée, il n'aura fallu que quelques aventuriers et une femme sortie de la nuit des temps pour réduire à néant les cinq cités. Ravagées par des conflits mutuelles et une horde de gobelin et d'orques envoutés, le tout semble préparer le retour de quelque chose de plus grand... Quoique même les aventuriers qui y ont joué un rôle ne savent vraiment à quel jeu ils ont participé.
Peu avant l'aube, Leilon, petite ville au nord du Marais des Hommes Morts et membre de l'Alliance des Seigneurs, est assaillie par une armée d'hommes-lézards sous le contrôle de Voaraghamantar, la Mort Noire. De la population de Leilon ne survivent qu'une poignée d'enfants qui sont rapatriés à Padhiver.
En tentant de conjurer la malédiction frappant un hameau de pêcheurs situé à proximité de Caer Callidyr, Vëla, paladine de Torm, a frappé une huitre maléfique et été recouverte d'une substance néfaste. Sombrant dans l'inconscience, elle est confrontée à l’avatar de Kazgoroth, un redoutable tyrannosaure, s'apprêtant à l'engloutir. Faisant preuve d'une foi à toute épreuve et bénéficiant de soins rapides, elle put néanmoins être sauvée in extremis et reprit connaissance au terme de cette expérience traumatisante.
Plusieurs habitants d'un hameau ont été transformés en morts-vivants alors que les survivants se barricadaient dans le moulin. Un groupe de courageux aventuriers venus de Caer Callidyrr a offert le repos aux malheureuses victimes de la malédiction et sauvé les rescapés. Les cinq aventuriers sont ensuite découvert la source du mal : une perle maléfique mise au jour dans une grotte partiellement recouverte par les eaux à marée haute. Une implication des sorcières ou de Kazgaroth est envisagée… S'emparant de la perle et la ramenant à la capitale, ils sauvent le hameau d'un sort funeste.
Le dragon connu sous le nom de "Fureur Rouge de Mintarn" survole de manière menaçante les Îles Moonshae et leur capitale, sous les yeux d'un groupe d'aventuriers inquiets.
Agath's Gromalogh découvrit qu'un Changelin était retenu en otage par des Eldreths qui souhaitaient qu'il aille voler une clé pour le mausolée de Tiernan Firch pour y accéder et mettre la main sur l'immense pouvoir qu'il renfermait.
Mais entre temps, il fallut qu'il se défasse des trois maîtres chanteurs puisqu'ils retennaient les enfants du Changelin pour s'en assurer la loyauté.
Bénéficiant de l'aide des elfes de la Wealdath, pressés de les voir quitter leur territoire, les survivants de l'expédition sont parvenus à ramener Maître Urgon au village de Brost. Partis le jour d'avant à quatre, ils ne sont revenus qu'à deux à la nuit tombée, éreintés et fourbus.