Savengriff confie secrètement à Haleena, Daphnis, Phénix et Eliza que l'Alliance s'est reformée. Cette organisation travaille à unifier les tribus uthgardts, puis les royaumes contre les menaces tapies dans l'Epine dorsale du monde et contre les sorciers rouges de Thay.
Au cours de leur enquête dans le Marécage du Lézard, Sahadeva, Hermine et Vieltal ont découvert un équipage de navire contaminé par des rats-garous. Ceux-ci ont gagné, dans un premier temps, Eauprofonde mais n'y ont pas trouvé leur place. Grâce à l'aide des trois compères, les rats-garous ont pu trouver refuge à Lunargent.
Des aboleths et leurs relais sur terre avaient fomenté un complot pour déstabiliser le culte d'Umberlie à Eauprofonde et faire sombrer la ville dans le chaos. L'enquête, menée dans un premier temps par Azur'ael, Celestia, Sahadeva et Vieltal, puis poursuivie par les deux derniers en compagnie d'Hermie, a permis de découvrir l'une de ces créatures maléfiques et une partie de ses machinations. L'aboleth fut vaincu et les informations collectées communiquées au clergé d'Umberlie.
Nakula, le cimeterre magique à base d'aboleth est forgé avec Hermine, Sahadeva
Hermine reforge Nakula et renforce le cimeterre familial de Sahadeva à l'aide d'un œil de l'aboleth qu'ils ont occis ensemble. L'arme est améliorée mais semble aussi être dotée de propriétés inquiétantes.
Hermine, Sahadeva et Vieltal arrêtent un trafiquant nommé Erik, qui s'aventurait dans le Marécage du Lézard pour y voler des œufs d'hommes-lézards. Le voleur est condamné et un semblant de stabilité est rétabli entre hommes-lézards et humains dans la région.
Sur les côtes du Marécage du Lézard, Hermine, Sahadeva et Vieltal affrontent un aboleth complotant contre le culte d'Umberlie. Le combat est acharné, mais les aventuriers bénéficient du fait que leur adversaire est partiellement immobilisé et déjà blessé pour le vaincre. Ce haut-fait les transforme en célébrités locales.
Echec des négociation visant à ouvrir un portail vers Kara-Tur avec Phineas, Circé
Agissant pour le compte d'un consortium de marchands, Circé tente de convaincre le puissant mage Phinéas d'ouvrir un portail magique qui permettrait de gagner directement Kara-Tur. Malgré ses arguments, le mage ne se laisse pas convaincre.
Deux visions de l'ordre s'affrontent au Fort de la Dague avec Naïrod, Sahadeva
Au Fort de la Dague, Turumbar (Naïrod) et Sahadeva se font face et sont près de dégainer l'un contre l'autre. Le premier souhaite occire sur place le maître de deux esclaves acquis légalement, alors que le second se refuse à troubler l'ordre public. Le violent face-à-face n'a heureusement pas suscité d'effusion de sang.
Daphnis, Phénix, Eliza et Haleena découvrent qu'une garnison de troupes venues de Lunargent s'est implantée au Puits de Béorunna. Elle aide les aventuriers à mettre fin à la menace qui pesait sur la région.
Capturées par sir Rik de la Tour, Sabetha et Metzli parviennent à s'échapper et sont bien décidées à se venger de ce fou qui semble avoir mis des trolls à son service pour menacer la région.
Baelnar Longsouffle, rusé amiral issue du Lantan, a pendant des années réunis forces et argents pour créer une flotte expéditionnaire visant à explorer la mystérieuse Anchorome, loin à l'ouest, plus loin même qu'Eternelle-Rencontre. Seul le célèbre Balduran a réussi a y poser les pieds, et même la magie ne semble pas obéir aux mêmes lois.
En ce matin, la Flotte de sept navires part à l'aventure.
Athkatla est en effervescence, les sbires des Voleurs de l'Ombre ratissent les rues de la ville portuaire. Pas une caravane au départ de la cité n'est pas inspectée mais aucune explication n'est donnée. L'aubergiste Jafert Emeraw se terre dans une maison des bas-quartiers attendant que le calme revienne.
Le gnome Ravio avait lancé une expédition vers l'Anauroch, à la découverte d'un mystérieux labyrinthe, mais une tempête de sable soudaine changea tous les plans des aventuriers et les obligea à abandonner leur mission.
Le 'Pégase argenté', commandé par Darkyn Barbetorche est témoin de l'attaque de la flotte de Tanar Keelson (grand amiral de Téthyr) par Buchembrallor, la terreur de Velen, un dragon vert juvénile.
Après plus d'un mois de voyage, et avoir croisé la route de créatures marines fort peu aimables, la flotte, endommagée mais encore flottante, arrive en vue des côtes du mystérieux continent non sans être amputée de deux de ses frégates.