Après plus d'un mois de voyage, et avoir croisé la route de créatures marines fort peu aimables, la flotte, endommagée mais encore flottante, arrive en vue des côtes du mystérieux continent non sans être amputée de deux de ses frégates.
Après une fouille approfondie de l'oasis, quelques fruits, puis l'invocation d'un gardinal, les compagnons finirent par découvrir, dégager, puis ouvrir la porte de la tombe, non sans avoir déjoué une glyphe de garde, et résolu une énigme à base des quatre éléments.
Alors qu'elle était embarquée sur un navire en partance, une large caisse s'est brisée et a libéré une bête sauvage dans le port de Telpir. Le lion qui s'y trouvait a semé la panique, et c'est de justesse que les aventuriers sont parvenus à l'abattre: Laeylan et Eka faillirent y laisser la vie. Après le combat, l'enchanteur Gorstal Hammers a reproché aux combattants d'avoir tué la créature, et les a endormis pour le compte.
Alors qu'ils progressaient dans la forêt de la Wealdath, le groupe composés d'aventuriers et de gardiens sylvestres se fit surprendre par un jeune tendriculaire, résolu à faire d'eux son dîner. Lyn'Vel'Atria se fit attraper par un tentacule, mais Thojan parvint à la libérer, avant d'être lui-même englouti par la gueule de l'animal. Seule la magie et les efforts de ses compagnons lui sauvèrent la mise. Attaqué de toutes parts, tranché par l'épée de la barbare et ébranlé par le poing vengeur de Torm, le tendriculaire battit en retraite, délaissant ces encas trop rétifs.
Alors qu'ils se réfugiaient dans le tronc évidé d'un énorme conifère, les aventuriers y découvrirent des fées terrifiées par la proximité d'un spectre hantant les lieux. Sève et Thojan ne durent leur survie qu'à leurs compagnons qui utilisèrent la poudre d'invisibilité des fées, et à la distraction causée par un dragon survolant les lieux. L'ombre de la mort portait bien son nom.
Parti en éclaireur, Nibor découvrit une tablette de bois abandonnée sur les lieux du bivouac des cultistes que le groupe poursuivait au cœur de la Wealdath. Mal lui en pris de la retourner: la glyphe de garde de la tablette scella son destin. La terrible explosion avertit ses compagnons qui n'eurent même pas le loisir d'inhumer ses restes: des araignées monstrueuses se révélèrent non loin, alors que Lyn'Vel'Atria était souffrante et que le groupe avait du se diviser.
Après leur affrontement avec les araignées géantes, les aventuriers furent confrontés par les elfes de la Wealdath, qui les menèrent devant leur dirigeant. Chez les elfes, ils retrouvèrent Maître Urgon, le mycologue disparu. Les aventuriers parvinrent en outre à requérir des soins pour leur blessée, de l'aide pour les gardiens sylvestres, et un renfort dans leur traque des cultistes du dragon.
Dans le village frontalier de Brost, au Téthyr, une femme déplorait la disparition de son mari Urgon. Le chasseur de champignons, spécialités de la région, n'était d'ailleurs pas le seul à avoir disparu dans la forêt, malgré son expérience. Deux voyageurs de passage se proposèrent de partir à sa recherche, dès le lendemain.
Au cœur de la Waeldath, les aventuriers accompagnés d'une capitaine elfique rattrapèrent enfin les cultistes du dragon, mais tombèrent dans une embuscade. La magie, autant que les flèches, décidèrent de l'issue du combat: Sève et les trois ravisseurs y laissèrent leur vie.
Après deux jours et demi de voyage pour cette nouvelle aventure de sauvetage de cette ville de Changelins, les aventuriers décidèrent d’empêcher d'abord une catastrophe magique en devenir. Les Silthilars croisés en chemin les avertirent de leur éviction de leur temple par des Eldreths Veluuthra qui souhaitent mettre la main sur une soi disant magie de protection.
Ils arrivèrent donc à Séléite, la ville oubliée en ruine dans laquelle le temple de Tiernan Firch se trouvait.
Agath's Gromalogh découvrit qu'un Changelin était retenu en otage par des Eldreths qui souhaitaient qu'il aille voler une clé pour le mausolée de Tiernan Firch pour y accéder et mettre la main sur l'immense pouvoir qu'il renfermait.
Mais entre temps, il fallut qu'il se défasse des trois maîtres chanteurs puisqu'ils retennaient les enfants du Changelin pour s'en assurer la loyauté.
La paroi de la grotte près des pierres dressées dans le nord de la haute forêt à été bloqué par une manipulation de la pierre par Ylinya. Le murs est de 7,5 cm d'épaisseur DD 26 pour le détruire.
Imbu de la magie de Sabetha, le demi-orque s'envola, fendant l'air de sa lance, et tel un éclair, perça le flan du Phaerimm adolescent, sans doute décontenancé par la situation. Les bardes ne jugèrent pas utile de préciser ce qu'il advint du demi-orque après sa prouesse en voltige.
La grotte auprès du cercle des pierres dressées est effondré, le passage est bloqué et un lac va entourer le mausolée. Un ruisseau serpentera de là vers la rivière Rauvin. Le cercle des pierres dressées n'a plus de gardien.
Meeteewagouweecnee de la tribut des Mamiic devient la nouvelle gardienne du cercle des pierres dressées de la Haute-forêt suite à un rituel des esprit en compagnie d'Ylinya, Lorindol et Aël, trois gardiens sylvestres.
Bénéficiant de l'aide des elfes de la Wealdath, pressés de les voir quitter leur territoire, les survivants de l'expédition sont parvenus à ramener Maître Urgon au village de Brost. Partis le jour d'avant à quatre, ils ne sont revenus qu'à deux à la nuit tombée, éreintés et fourbus.
Par quelque caprice du climat ou des dieux, une caravelle brisée par le temps et un antique combat est sortie des flots, pour s'échouer à quelques kilomètres au nord de Telpir, sur la Côte des dragons. C'était là le Zéphyr debout, un ancien vaisseau pirate disparu au XIIe siècle CV. Telpir apprit sa présence le 27 Mirtul.
Non loin de l'épave du Zéphyr debout, à quelques kilomètres au nord de Telpir, le bivouac des aventuriers fut attaqué par feu le capitaine du vaisseau naufragé, désormais devenu un nécrophage. Curieusement, il lui manquait un bras, mais il faillit emporter celui de Baelsul en échange.
L'épave du Zéphyr debout avait acquis un gardien en la personne de Nephropis, un dragon tortue. Il exigea des aventuriers leur aide pour fouiller l'épave, en échange de leur vie. Au final, il ne désirait qu'une statuette en or, dissimulée là par le dernier capitaine du navire. Les aventuriers durent se contenter du livre de bord.