Plusieurs habitants d'un hameau ont été transformés en morts-vivants alors que les survivants se barricadaient dans le moulin. Un groupe de courageux aventuriers venus de Caer Callidyrr a offert le repos aux malheureuses victimes de la malédiction et sauvé les rescapés. Les cinq aventuriers sont ensuite découvert la source du mal : une perle maléfique mise au jour dans une grotte partiellement recouverte par les eaux à marée haute. Une implication des sorcières ou de Kazgaroth est envisagée… S'emparant de la perle et la ramenant à la capitale, ils sauvent le hameau d'un sort funeste.
Le jeune Tijak (Jakelm) se retrouve au beau milieu d'une bande d'ogres dominée par un géant et parvient à éviter leurs gros poings tentant de l'agripper.